La storia di Bree (Felicity Huffman), un transessuale donna elegante, colto, alquanto tradizionalista e, soprattutto, dotato di una forte autoironia. Una telefonata inaspettata riporta a Bree la notizia scioccante che una relazione eterosessuale avuta nella sua passata vita da uomo ha generato un figlio. Bree non ha nessuna intenzione di conoscerlo, ma dovrà cedere alle pressioni della sua psicoterapeuta...